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RFP、CFP、AFP金融理财师考试的区别

本文摘要:CFP证书CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财计划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、资助客户实现人生目的的专业人士。 金融理财师是一种新兴的金融职业,金融理财师主要是为小我私家客户提供全方位的专业理财建议,通过不停调整种种金融产物组成的投资组合,设计合理的税务计划等,来满足客户恒久的生活目的和财政目的。

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CFP证书CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财计划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、资助客户实现人生目的的专业人士。

金融理财师是一种新兴的金融职业,金融理财师主要是为小我私家客户提供全方位的专业理财建议,通过不停调整种种金融产物组成的投资组合,设计合理的税务计划等,来满足客户恒久的生活目的和财政目的。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财政状况,并凭据客户所处的生涯阶段和风险蒙受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

 AFP证书AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,通俗地说AFP是指金融理财师,是基本具备为客户指定综合理财计划方案的专业人士,该证书是由国际组织FPSB直接发表。AFP金融理财师资格认证是一项国际化尺度,内容本土化、水平国际化。成为一名及格的AFP持证人,需要到达教育(Education)、考试(Examination)、从业履历(Experience)和道德(Ethics)四个尺度,即(4E)尺度。

RFP美国注册财政筹谋师注册财政筹谋师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球规模内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才造就工程。现在RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。

通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。RFP中英文证书 量化专业委员会证书样式RFP内容是全面理财计划,涵盖比力全面,且投产比力高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书自己,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习时机和提升时机来看,RFP更落地,更务实。五大课程体系系统学习基础财政筹谋、投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及遗产筹谋、高级财政筹谋。

七大实用能力精准提升 RFP课程设置优势 专业的人做专业的事RFP是提供资助小我私家/家庭实现理财目的的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务计划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。RFP内里有五门课程,第一门基础财政筹谋,是资助大家掌握基础的理财观点,投资筹谋、保险及退休筹谋以及税务及遗产筹谋,则是划分解决专项理财目的,而第五门课程综合财政筹谋,则是将所有上述专项计划举行系统整合,因为家庭的理财目的一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目的的逻辑,是很是系统且专业的内容。 RFP适用人群 理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注小我私家/家庭理财,适用于银行理财司理、客户司理、保险业务员、券商理财照料、第三方理财司理等所有跟家庭或小我私家打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才气更好的将知识转变为生产力。

现在在全球,RFP已经成为众多金融机构人才造就的重要尺度。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、、交通银行、建设银行等海内大型银行都将RFP作为人才的造就与培训的尺度。另外,企业招聘时,将RFP作为一个权衡要素,好比美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP:http://fp.gfedu.com/rfp/关于RFP考试报名条件及报名用度可以去RFP中国治理中心官网看看。


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